Nordic-Bonds: Prospekt und Privatplatzierung flexibel kombinieren

Session 3, 18.10.2023, 14.45-15.30 Uhr

Der Nordic-Bond-Markt ist der größte paneuropäische Markt für bankenunabhängige Finanzierungen für Mittelständler. Immer mehr deutsche Emittenten greifen auf das Finanzierungsinstrument zurück. Dazu zählt auch Hörmann Industries – seit 2019 finanziert sich der Konzern über diese Form der Unternehmensanleihen. CFO Johann Schmid-Davis berichtet, warum Hörmann als eines der ersten deutschen Unternehmen am Nordic-Bond-Markt aktiv ist und welche Lessons Learned der Konzern bisher mitgenommen hat.

Im Gespräch

Johann Schmid-Davis

CFO,
HÖRMANN Gruppe

Johann Schmid-Davis ist seit 2001 für die HÖRMANN Gruppe tätig und verantwortet seit 2015 als CFO die Konzernfinanzen. In den vergangenen Jahren konnte er die Konzernfinanzierung mit internationalen Kapitalmarkt- und Konsortialfinanzierungen nachhaltig strukturieren und sichern. 2023 hat die HÖRMANN Gruppe ihren vierten Corporate Bond seit 2013 erfolgreich platziert.

Gastgeberin

Inga Friederichs

Partner Investment Banking Germany,
Pareto Securities AS, Frankfurt Branch

Inga Friederichs ist seit 2018 bei Pareto Securities in Frankfurt am Main im Investmentbanking beschäftigt. Sie ist fokussiert auf Unternehmensanleihen des deutschen Mittelstands und hat hier beispielsweise die Nordic-Bond-Transaktionen für Hörmann, Schletter oder die Booster Gruppe begleitet. In den vergangenen 20 Jahren hat sie zahlreiche Finanzierungs- und M&A-Transaktionen initiiert, begleitet und umgesetzt.