Siemens setzt wieder auf US-Bonds
u003cpu003eDer Technologiekonzernu003cstrongu003e Siemensu003c/strongu003e ist u003ca href=u0022https://www.dertreasurer.de/news/finanzierung/siemens-sammelt-7-milliarden-dollar-in-den-usa-ein-48322/u0022u003enach vier Jahren an den US-Bondmarkt zurückgekehrtu003c/au003e. Die Münchener platzierten insgesamt 7 Milliarden US-Dollar (rund 6,15 Milliarden Euro) in sieben Tranchen. Neben zwei dreijährigen Tranchen im Volumen von 1 Milliarde Dollar beziehungsweise 500 Millionen Dollar, wählte Siemens für die XXL-Transaktion für zwei Tranchen extrem lange Laufzeiten von 30 (1,25 Milliarden Dollar) und 40 Jahren (750 Millionen Dollar).u003c/pu003enu003cpu003eDie Verzinsung erfolgt fix, mit Ausnahme einer der dreijährigen Tranchen. Der Zinskupon für die dreijährige fixe Tranche liegt bei 4,35 Prozent. Die 40-jährige Tranche wird mit 5,9 Prozent verzinst. Die Orderbücher über alle Tranchen hinweg waren nach Unternehmensangaben prall gefüllt. Insgesamt soll das Volumen bei über 41 Milliarden Dollar gelegen haben. Insbesondere die 40-jährige Tranche erfreute sich bei den Investoren besonderer Beliebtheit. Sie war mit über 8 Milliarden Euro in den Büchern fast elffach überzeichnet.u003c/pu003enu003cpu003eDie nun eingesammelten Emissionserlösen sollen für allgemeine Unternehmenszwecke genutzt werden, inklusive der Refinanzierung von aktuellen u003ca href=u0022https://www.finance-magazin.de/themen/ma/u0022u003eMu0026amp;Au003c/au003e-Aktivitäten. Dazu dürfte auch die im März bekanntgegebene u003ca href=u0022https://www.finance-magazin.de/nachrichten-ressort/ma/warum-siemens-fast-80x-ebitda-fuer-eine-kleine-software-firma-zahlt-195971/u0022u003eAltair-Akquisitionu003c/au003e zählen. Siemens hatte das US-Unternehmen für stolze 10 Milliarden Dollar gekauft.u003c/pu003enu003cpu003eInsgesamt hat Siemens in den vergangenen Wochen rund 10 Milliarden Euro am Euro- und US-Bondmarkt platziert. Denn in der zweiten Maiwoche waren die Münchener mit gleich u003ca href=u0022https://www.finance-magazin.de/finanzierungen/finanzierungsticker/finanzierungen-bosch-ktm-suedzucker-206844/u0022u003efünf neuen Anleihe-Tranchen im Gesamtvolumen von 4 Milliarden Eurou003c/au003e am europäischen u003ca href=u0022http://www.finance-magazin.de/themen/kapitalmarktu0022u003eKapitalmarktu003c/au003e aktiv.u003c/pu003e
Daimler Truck platziert 1 Milliarde Euro
u003cpu003eu003cstrongu003eDaimler Trucku003c/strongu003e hat zwei neue u003ca href=u0022https://www.finance-magazin.de/themen/anleihen/u0022u003eAnleihenu003c/au003e im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro am Markt platziert. Die erste Tranche hat ein Volumen von 350 Millionen Euro und läuft zwei Jahre. Verzinst wird die Tranche mit einem variablen Kupon in Höhe des 3-Monats-Euribor plus einer Marge von 48 Basispunkten. Die zweite Tranche in Höhe von 650 Millionen wird mit einem festen Zinssatz in Höhe von 3 Prozent verzinst. Fällig wird die Tranche in vier Jahren.u003c/pu003enu003cpu003eDie Orderbücher beider Tranchen waren überzeichnet. Bei der kleinen Tranche standen am Ende 1,6 Milliarden Euro in den Büchern. Damit war sie mehr als vierfach überzeichnet. Das Orderbuch der zweiten Tranche war 2,5 Milliarden Euro schwer.u003c/pu003e
Amprion mit neuem Green Bond
u003cpu003eDer Übertragungsnetzbetreiber u003cstrongu003eAmprionu003c/strongu003e hat eine neue grüne Dual-Tranche-Anleihe im Volumen von insgesamt 1 Milliarde Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die erste Tranche in Höhe von 500 Millionen Euro hat eine Laufzeit von 4,5 Jahren und wird mit 3 Prozent verzinst. Die zweite Tranche, ebenfalls im Volumen von 500 Millionen Euro, wird in elf Jahren fällig und hat einen Kupon von 3,875 Prozent.u003c/pu003enu003cpu003eDie Emission ist bei Investoren auf sehr großes Interesse gestoßen, teilt Amprion in einer Pressemitteilung mit. Der Großteil der Investoren habe einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit. „Der erfolgreiche Zugang zum Kapitalmarkt ist eine wichtige Voraussetzung zur Finanzierung der Energiewende in Deutschland. Wir sind sehr zufrieden mit dieser erfolgreichen Transaktion“, teilt u003ca href=u0022https://www.finance-magazin.de/nachrichten-ressort/cfo-nachrichten/u0022u003eCFOu003c/au003e Peter Rüth mit.u003c/pu003enu003cpu003eDie Emissionserlöse aus den neuen Anleihen sollen nun ausschließlich für nachhaltige Projekte verwendet werden, die den Kriterien des u003ca href=u0022https://www.finance-magazin.de/themen/green-finance/u0022u003eGreen Financeu003c/au003e Frameworks von Amprion entsprechen. Das Bankenkonsortium für die Transaktion bestand aus BayernLB, Commerzbank, DZ Bank, ING, Helaba, LBBW, SEB sowie Unicredit.u003c/pu003e
Volkswagen mit neuem Panda Bond
u003cpu003eDer Automobilkonzern u003cstrongu003eVolkswagenu003c/strongu003e hat seinen dritten Panda Bond platziert. Der Bond hat ein Volumen von 2,5 Milliarden Renminbi (rund 306 Millionen Euro) und läuft zwei Jahre. Der Kupon beläuft sich auf 2 Prozent. Die Anleihe wurde von der Bank of China, China Construction Bank und HSBC Bank (China) gezeichnet und an institutionelle Anleger verkauft. Clifford Chance hat Volkswagen bei der Transkation beraten. Fangda Partners hat die Beratung zum Recht der Volksrepublik China übernommen.u003c/pu003enu003cpu003eAuch am europäischen Bondmarkt war Volkswagen in den vergangenen Wochen ziemlich aktiv. Nach zwei neuen grünen Hybridbonds im Volumen von 1,9 Milliarden Euro legten die Wolfsburger auch noch einen Green Bond in Höhe von 400 Millionen Euro nach. Der Bond läuft bis 2027 und wird variabel verzinst. Der Zinssatz ist dabei an den 3-Monats-Euribor geknüpft. Hinzu kommt eine Marge von 0,7 Prozent.u003c/pu003e
Weitere Finanzierungsmeldungen
u003cpu003eu003cstrongu003eFlixtrainu003c/strongu003e, eine Tochtergesellschaft des Bus- und Zugbetreibers u003cstrongu003eFlixu003c/strongu003e, plant die größte Investition in der Unternehmensgeschichte. Für insgesamt 2,4 Milliarden Euro haben die Münchener Hochgeschwindigkeitszüge bei dem spanischen Hersteller Talgo bestellt. Die Lokomotiven sollen von Siemen kommen. Fest zugesagt sind laut Angaben von Flix bisher jedoch lediglich Züge und Wartungsleistungen in Höhe von 1 Milliarde Euro. Das Kapital für die Investition stammt in Teilen von der Hypovereinsbank. Durch die „Übernahme eines signifikanten Anteils an Fremdkapital aus der ersten Tranche“ unterstütze man die u003ca href=u0022https://www.finance-magazin.de/finanzierungenu0022u003eFinanzierungu003c/au003e des Projekts, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank. Wie hoch diese Unterstützung ausfällt, ist nicht bekannt.u003c/pu003e
u003cpu003eErst kürzlich ist u003cstrongu003eSüdzuckeru003c/strongu003e nach 20 Jahren Pause an den Markt für Hybridanleihen zurückgekehrt. Nun haben die Mannheimer auch eine neue Konsortialfinanzierung abgeschlossen. Die revolvierende Kreditlinie in Höhe von 800 Millionen Euro wurde von einem Konsortium bestehend aus zwölf Banken bereitgestellt. Die Deutsche Bank war als Koordinator beteiligt, die LBBW als Konsortialagent. Die neue Finanzierung löst einen bisherigen Revolver von Südzucker in Höhe von 600 Millionen Euro ab. SZA Schilling, Zutt u0026amp; Anschütz hat den Zuckerproduzenten bei der Transaktion rechtlich beraten.u003c/pu003e
u003cpu003eu003cstrongu003eGrenkeu003c/strongu003e hat einen neuen Bond im Volumen von 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Das Papier wird mit 5,25 Prozent verzinst und im Jahr 2030 zur Rückzahlung fällig. Das Orderbuch der Anleihe lag bei 850 Millionen Euro.u003c/pu003e
u003cpu003eDie u003cstrongu003eDeutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbHu003c/strongu003e (DVI) hat den ersten Green Bond in der Unternehmensgeschichte begeben. Die Schuldverschreibungen im Volumen von 350 Millionen Euro werden mit einem festen Kupon von 4,875 Prozent verzinst. Fällig wird der Bond in fünf Jahren. Die Emissionserlöse des Debüt-Bonds sollen in die Refinanzierung bestimmter förderfähiger grüner Projekte im Rahmen des Green Finance Framework von DVI fließen. Neben der Neuemission unterbreitete DVI bestehenden Anleihegläubigern eines Bonds in Höhe von 350 Millionen Euro und mit Fälligkeit im Jahr 2027 ein Rückkaufangebot. White u0026amp; Case hat DVI sowohl bei der Neuemission als auch bei dem Rückkaufangebot rechtlich beraten.u003c/pu003e
u003cpu003eDas Münchner Biotechunternehmen u003cstrongu003eIsotope Technologies Munichu003c/strongu003e (ITM) hat sich einen Kredit in Höhe von bis zu 262,5 Millionen US-Dollar (rund 232 Millionen Euro) gesichert. Das Geld stammt aus Fonds des US-Investors Blue Owl. Im Rahmen der Vereinbarung erhält ITM zunächst 140 Millionen US-Dollar, mit der Option weitere Tranchen auszuüben. ITM ist auf Radiopharmazeutika spezialisiert. Mit dem frischen Kapital wollen die Münchener unter anderem die Markteinführung einer ihrer Krebstherapien in den USA finanzieren. Der Zulassungsantrag bei der zuständigen US-Behörde ist für dieses Jahr geplant.u003c/pu003e
u003cpu003eDie Wiesbadener u003cstrongu003eKalleu003c/strongu003e u003cstrongu003eGruppeu003c/strongu003e, ein Hersteller von industriell gefertigten Wursthüllen und Schwammtüchern, hat neue Kredite in Höhe von 165 Millionen Euro und 137 Millionen US-Dollar (rund 121 Millionen Euro) zur Refinanzierung bestehender Schulden abgeschlossen. Als Senior Lender war der u003ca href=u0022https://www.finance-magazin.de/themen/private-debt/u0022u003ePrivate-Debtu003c/au003e-Investor Hayfin an der Finanzierung beteiligt. Freshfields hat Hayfin rechtlich beraten. Weitere Details zur Finanzierung sind nicht bekannt.u003c/pu003e
u003cpu003eDas Schienengüterverkehrs- und Technologieunternehmen u003cstrongu003eHelromu003c/strongu003e aus Frankfurt hat seinen ersten Green Loan in Höhe von 32,9 Millionen Euro abgeschlossen. Der Kredit hat eine Laufzeit von sieben Jahren und ist als Asset-based Finanzierung strukturiert. Bereitgestellt wurde sie jeweils hälftig von Société Générale und DAL Deutsche Anlagen-Leasing. Mit dem Kapital plant Helrom, die eignen nachhaltigen Transportaktivitäten auszubauen. Konkret sollen 120 neue Helrom-Trailerwagen angeschafft werden, die dem Unternehmen als Grundlage für sechs weitere Züge dienen.u003c/pu003e
Rating-Meldungen
u003cpu003eSu0026amp;P hat das „BBB-“-Rating von u003cstrongu003eSiemens Energyu003c/strongu003e bestätigt. Der Ausblick wurde von stabil auf positiv geändert.u003c/pu003e
Lea Teckentrup ist Redakteurin bei DerTreasurer und FINANCE. Zuvor arbeitete sie als Wirtschaftsjuristin im Bereich Debt Capital Markets in einer internationalen Großkanzlei. Sie hat Wirtschaftsrecht im Bachelor und im Master an der Universität Osnabrück sowie an der Universität Siegen studiert.
